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美元债非果真交换要约?祥生独此一家

发布日期:2022-11-21 13:11    点击次数:189

美元债非果真交换要约?祥生独此一家

21世纪经济报道 记者 唐韶葵 上海报道 刻日,祥生控股个体(02599.HK,简称“祥生”)对一笔将于今年1月23日到期的美元债(SHXREG 12.5 01/23/22)发起交换要约。痛处非平易近间透露的交换要约规划,祥生拟将这笔债券分A、B两个系列单子持有人举行搜罗应承。祥生方面指出,公司正在推进与对债券持有人举行非果真恰谈的交换,此交换着实不是果真要约模式。且如今已获取大大都债券持有人支持。

规划体现,关于在遏制日期前有用投标并被担任交换的每1,000美元本金现有单子,A或B系列交换对价蕴含下列内容:

一、A系列交换对价:

(a) 现金本金还款50美元(A系列前期本金付款);

(b) 本金总额965美元的于2023年到期的美元计价优先单子(A系列新单子);

(c) 直至但不蕴含结算日的应计利钱(以现金领取,约整至最激情亲切0.01美元,0.005美元向上约整);或

二、B系列的交换对价:本金总额为1,000美元的2023年到期的美元计价优先单子(“B系列新单子”,与A系列新单子合称“新单子”)。合格持有人要是(或被视为已经)已有用投标现有单子,且B系列新交换对价亦被担任,将被视为销毁其对现有单子从(不蕴含)2021年7月23日至(蕴含)2022年1月23日的应计利钱的权利。

A系列/B系列新单子的最大发行额为164,000,公司新闻000美元/150,000,000美元,均将按13.0%的年利率计息,并于2022年7月18日和2023年1月17日付息。据债券材料体现,此前的发行利率为12.5%,今后存续2.92亿美元。祥生设计运用外部资金来领取交换对价的现金部份。

据吐露,交换要约遏制时光为伦敦时光2022年1月14日下战书4时,结算日预计为2022年1月18日或先后。

如今已有蕴含海伦堡、荣盛倒退、上坤地产、大发地产等多家房企对即将到期的美元债告成举行了交换要约,且都发过看护书记透露搜罗定见相干事项。祥生这笔美元债置换要领为非果真交换要约,大约由是以在公司赴港上市从前发行的。

果真材料体现,祥生上市今后发行过两笔美元债,划分为2021年6月8日发行的票面利率为10.50%的一笔364美元债,及2021年8月12日发行的票面利率12%的两年期美元债。后者初度付息日为2021年2月18日。其他,祥生另有一笔私募债将于2023年3月2日到期。



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