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新股消息 | 小鹏汽车-W(09868)颁布揭晓香港IPO的全球出卖定价为165.00港元

发布日期:2022-11-10 12:36    点击次数:143

新股消息 |  小鹏汽车-W(09868)颁布揭晓香港IPO的全球出卖定价为165.00港元

6月30日,小鹏汽车(XPEV.US,09868)颁布揭晓其蕴含国际出卖和香港果真出卖共计发行85,000,000股公司股分的全球出卖肯定出卖价。出卖价格均为每股A类艰深股165.00港元。

出卖价相当于每股美国存托股分约42.52美元(以7.7604港元兑1.00美元的汇率计算),每股美国存托股代表公司的两股A类艰深股。经香港联合交易业务全体限公司(联交所)同意后,公司A类艰深股出卖股分预期将于2021年7月7日(星期三)起头在联交所主板上市交易业务,股分代号为“09868”。

公司全球出卖所得金钱总额(扣除包销费及出卖费用前)预期约为140.25亿港元(假设超额配股权还没无哄骗)。其他,公司已向国际承销商授出超额配股权,可由联席代表(代表国际承销商)于2021年7月30日(星期五)(即递交香港果真出卖请求遏制日期后第30日)或从前随时哄骗,研发中心据此公司或须按出卖价发行至多合共12,750,000股A类艰深股。

公司拟将全球出卖募集资金净额用于拓展公司的产品组合及开发更行进先辈的技能;经由过程提升品牌认知度,借助全渠道营销计策取得客户,以及在国内及国际上添加销售及服务接触点,来加速公司的业务扩展;提升临蓐才能,蕴含扩展产能、降级临蓐设置配备摆设和开发临蓐技能;和普通公司用途,蕴含用作运营资金。

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited和Merrill Lynch (Asia Pacific)

Limited为本次出卖股分于香港联交所上市之联席保荐人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)

Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited和花旗环球金融亚洲无限公司为联席代表。J.P. Morgan

Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific)

Limited、花旗环球金融亚洲无限公司和中信里昂证券无限公司为本次全球出卖之联席全球谐和人。



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